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普通百姓劉成（劉佩琦）為讓從小拉小提琴的兒子劉小春（唐韻）的小提琴技藝有較大提升，帶著(zhù)他從江南來(lái)到北京，拜了性格怪異的江老師（王志文）為師，在學(xué)習過(guò)程中，劉小春逐漸與江老師成為忘年好友。風(fēng)情萬(wàn)種的莉莉（陳紅）與劉成父子倆住得很近，她讓劉小春逐漸萌發(fā)生出莫名的愛(ài)戀。劉成偶然聆聽(tīng)過(guò)一位年輕人的精彩演奏后，登門(mén)拜訪(fǎng)了其恩師余教授（陳凱歌），并說(shuō)服對方收下劉小春為徒。劉小春懷著(zhù)無(wú)奈與遺憾離開(kāi)了江老師，投身余教授門(mén)下，卻只收獲了束縛與壓抑，他開(kāi)始懷疑“父親的選擇”，與父親的關(guān)系越變越緊張。