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1975年越戰結束后，香港一度成為“第一收容港”，接收了大量越南難民、船民。這些人到港后，會(huì )被港府統一安置在羈留營(yíng)。對于混在他們中間的越共，特工（特務(wù)）發(fā)現后會(huì )秘密殺害。在越戰中僥幸撿得一條命的越南華裔胡越（周潤發(fā)）隨伙伴逃難到港后，如愿見(jiàn)到素未蒙面、后期曾中斷聯(lián)系的筆友李立君（繆賽人），后者是一名社會(huì )工作者，十分同情他的遭遇。當胡越反殺將他視作越共的特工后，李立君決定幫他辦去美國的假護照。辦護照時(shí)，胡越結識與他命運無(wú)差的沈青（鐘楚紅），兩人講好到美一起生活。胡越、沈青等人在菲律賓轉機時(shí)，沈青及其他幾個(gè)女孩被幫他們辦護照的人秘密帶走，為找到沈青，胡越放棄赴美良機，脅迫著(zhù)該人來(lái)到菲律賓唐人街一家Bar，原來(lái)沈青是被騙到該處做實(shí)為妓女的Bar女。為了履行許下的要將沈青照顧的諾言，胡越答應老板鐘仁（金彪）替他做殺手，并因之與另一殺手阿三（羅烈）結成兄弟。但他及沈青、阿三僅是鐘仁手中的棋子。