20世紀30年代,莫斯科。這位著(zhù)名的作家在職業(yè)生涯的起步中突然發(fā)現自己處于文學(xué)丑聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開(kāi),同事們公然避免見(jiàn)面,在幾天內,他變成了一個(gè)被人愛(ài)的人。不久之后,他遇到了瑪格麗塔,瑪格麗塔成為他的情人和音樂(lè )愛(ài)好者。在她的愛(ài)和支持的鼓舞下,作者開(kāi)始寫(xiě)一部新 小說(shuō),其中人物是來(lái)自他周?chē)娜?,主角是神秘的沃蘭德,他成為最近認識的外國人的主角。作者帶著(zhù)他的頭進(jìn)入他的小說(shuō)世界,逐漸不再注意到小說(shuō)和現實(shí)是如何交織在一起的。